鮮卑，祖先是古代西伯利亞的遊牧民族東胡（一說山戎）或稱通古斯部落。漢朝時期，匈奴以東的遊牧部落被匈奴的冒頓單于擊敗後，退居烏桓山和鮮卑山，成為烏桓和鮮卑二族。鮮卑主要活動於今赤峰市內蒙古東部阿魯科爾沁旗哈古勒河附近，和遼寧西北部。
2 世紀時鮮卑國占據匈奴國領地，稱雄塞北。4 世紀西晉滅亡後，鮮卑陸續在今天的中國北方建立前燕、代國、後燕、西燕、西秦、南涼、南燕及北魏等國，而漠北則由鮮卑別支柔然稱霸。439 年北魏統一北方，之後時常與柔然發生衝突。而後北魏經歷六鎮之亂後分裂成東魏、西魏，東魏、西魏隨後也分別被北齊、北周所篡。最後北周統一華北，於 581 年因楊堅篡位而亡。稱霸塞北的柔然汗國也於 552 年為突厥汗國所滅。於五胡十六國時期在青海建立的鮮卑別支吐谷渾汗國則維持到 663 年為吐蕃所滅。
契丹，古代遊牧民族，居住在今蒙古國及中國東北地區，採取半農半牧生活，語言屬蒙古語族，但受通古斯語族強烈影響。而目前居住中國東北的達斡爾族可認定為契丹人直系後裔，部分吉爾吉斯人也和契丹有基因上的聯繫或為直系後裔。
古契丹有八部：悉萬丹部、何大何部、伏弗鬱部、羽陵部、日連部、匹絜部、黎部、吐六於部。涅里是遼的始祖。契丹人有三年選一次夷里堇的習慣，早期夷里堇都在大賀氏家族中產生，中期在遙輦氏中產生，最後由契丹迭剌部耶律氏族的夷里堇耶律阿保機破壞了傳統的貴族選舉制度，仿效漢人，建立起世襲的中央集權專制的契丹。據遼朝大臣耶律儼《皇朝實錄》所稱契丹為黃帝之後。《遼史·太祖紀贊》和《世表序》主張契丹為炎帝之後。近年在雲南發現的契丹遺裔，保存有一部修於明代的《施甸長官司族譜》，卷首附一首七言詩，詩曰：「遼之先祖始炎帝……」。這些契丹人認可契丹為炎帝苗裔的說法。回紇人亡國時，大批回紇人逃入契丹，因此有契丹半回紇的說法，有些回紇人溶入契丹人的蕭氏，遼太祖耶律阿保機的皇后述律平就是回紇人，耶律德光後將述律氏賜姓蕭氏，蕭氏後來融入女真，改為舒穆祿氏，遼朝滅亡後，多融入漢族、蒙古族與滿族。《遼史·后妃傳》記載：「太祖慕漢高皇帝，故耶律氏兼稱劉氏；以乙室、拔里比蕭相國，遂為蕭氏」。《遼史·國語解》記載：「耶律和蕭兩個姓，以漢字書者曰耶律、蕭，以契丹字書者曰移刺、石抹」。《金史·國語解》記載：「移喇曰劉，石抹曰蕭」。
「契丹」一詞最早見於《魏書·契丹傳》，但對於契丹這個名稱的來源，學者還未達成一致意見。趙振績在《契丹源流考》中認為，契丹之名起源於鮮卑，為居於鮮卑之人的意思。《金史·太祖本紀》記載「契丹」是鑌鐵之意，日本人白鳥庫吉認為「契丹」與通古斯語族和蒙古語族中的「小刀」（K'-ɔtɔ, gɔtɔgɔ）一詞類似，「契丹」可能是刀劍之意。這種說法也是史學界最為認可的說法。但是有學者認為契丹語稱鐵為「曷術」，從發音上與「契丹」或者通古斯語族和蒙古語族中的「小刀」一詞發音相差很大，而且「契丹」二字各為一詞。另一種觀點認為「契丹」的「契」可能與契丹始祖奇首可汗有關；「丹」相當於西域語中的「斯坦」，表示所在地之意。「契丹」也就是「奇首可汗的領地」的意思。但是反對此說者認為西域語和契丹語不同，「丹」和「斯坦」的發音不一樣；而「契」與「奇」古音義不同，「奇首」很難簡化為「契」。也有認為「契丹」來自於部落酋長的名號，契丹人中常見的一些姓氏如悉獨官，逸豆歸等去掉詞尾讀音與突厥語的「契丹」和蒙古語中「契丹」的讀音乞塔、契塔特相近，而語尾的「歸」有尊稱長者之意。反對者則指出「歸」在鮮卑語中是形容詞的構詞成分，表示弱意，讀作xui或gui，並無長老之意。悉獨官，逸豆歸是一個詞，而契丹則是兩個詞。反對者提出，「契丹」是k'eiduan的音譯，意為「大中」，鮮卑當年分為中東西三部，晉朝以後，「段」部落統治中部地區。「段」的讀音與k'eiduan中的duan吻合，意思為「中」。在「段」前冠以「大」字，而稱「契丹」。日本學者愛宕松男認為「契」與「奚」相近，「丹」即「東」，契丹在奚的東面，所以叫做「契丹」，也就是「奚東」之意。《魏書·契丹傳》中所稱「契丹在庫莫奚以東」，「庫莫奚」即蒙古語「沙子」之意，因此「奚東」就是沙子以東之意。也有人推測契丹人所居之地為遼河地區，而《契丹國志·族姓原始》中說契丹「以本無姓氏，惟各以所居地名呼之」，因此「契丹」可能是「水草豐美」之意。
民族起源
學術界考證契丹的起源，有 30 餘種說法。《晉書》稱契丹為軻比能之後。《契丹國志》引用白馬青牛傳說，指契丹為白馬青牛仙人之後，發源於木葉山；更早以前的傳說，又指契丹始祖為奇首可汗，發源於都庵山。後來的元人修訂《遼史》時，將兩則不同的傳說混合一談。契丹早期歷史以神話傳說為主。一種說法契丹源於東胡後裔鮮卑的柔然部。柔然部戰敗於鮮卑拓跋氏的北魏。其中北柔然退到外興安嶺一帶，成為蒙古人的祖先室韋。而南柔然避居今內蒙古的西喇木倫河以南、老哈河以北地區，以聚族分部的組織形式過著遊牧和漁獵的氏族社會生活。另一個說法則認為契丹源自宇文部鮮卑。
契丹以原意為鑌鐵的「契丹」一詞作為民族稱號，來象徵契丹人頑強的意志和堅不可摧的民族精神。他們是阿爾泰語系蒙古語族，但受到通古斯語族的強烈影響。歷史文獻最早記載契丹族開始於 405 年，553 年的北齊時期，高洋曾大破契丹。另一說他們與庫莫奚是宇文部。
民族文化
契丹人的衣食住行、風俗習慣與漢人不同。契丹人髡髮，服裝通常為長袍左衽，圓領窄袖，褲腳放靴筒內。女人袍內著裙，亦穿長筒皮靴。腰外系蹀躞帶，上掛金玉、水晶和琥珀等飾件，還有隨時可用的火石、筷子、餐具刀等。契丹人無論男女皆髡髮。男子在兩鬢各留一綹頭髮，別處的頭髮全剃光。婦女僅剃沿前額邊的頭髮。契丹人住所為氈帳，皇帝的御帳稱為捺缽。遼朝契丹人只有皇族帳和后族帳的人才有姓，兩帳之外的其他契丹人是沒有姓的。契丹貴族只有「耶律」和「蕭」兩個姓氏，相傳耶律阿保機本人羨慕蕭何輔助劉邦的典故，將拔芮氏、乙室氏賜姓蕭氏。耶律德光將述律氏賜姓蕭氏。此外依附契丹的奚也姓蕭。「耶律」和「蕭」二姓互為婚姻，婚俗特點是同姓不婚，娶親不論輩分，異姓近親結婚、離婚和再嫁均不受限制。早期尚有姐亡妹續，近親結婚的習慣。
契丹貴族盛行厚葬，遼陳國公主與駙馬墓是迄今為止發現的保存最完整、出土文物最豐富的契丹大貴族墓葬，出土的兩套有金花銀枕、鎏金銀冠、金面具、銀絲網絡、金花銀靴組成的殯葬服飾，完整的體現了貴族的殯葬習俗。耶律羽之墓室豪華富麗，天下奇珍瑰寶盡匯其中。他們早期遊牧漁獵為生，阿保機時代開始務農。但遼代皇帝仍有四時捺缽的傳統。
後裔
契丹人大多融入其他中國北方的民族，如漢族、蒙古族、滿族等。在中亞，哈薩克人的中玉茲乃蠻部有契丹遺民，吉爾吉斯人也有契丹（哈剌契丹）部落；在北高加索的諾蓋人和烏拉爾山一帶的巴什基爾人中也融入了契丹人，在欽察部中契丹欽察與托里欽察是契丹與當地人的後裔。據 DNA 鑑定，目前中國的達斡爾族很可能是契丹大賀氏的後裔。另外在中國雲南被稱為「本人」的族群，根據家譜記載，是隨蒙古軍隊出征而留在當地的契丹後裔。成吉思汗曾經把一批契丹人趕入高麗，朝鮮半島北部曾經叫契丹場。烏梁海有部分人來自契丹。而現代 DNA 通過分析古代契丹女屍與現代達斡爾、鄂溫克、蒙古族和漢族等人群的血樣比較後，得出達斡爾族與契丹有最接近的遺傳關係，為契丹人後裔。
女真（滿語：ᠵᡠᡧᡝᠨ），又作女直與女貞，一般認為源自 3,000 多年前的肅慎，漢至晉時期稱挹婁，南北朝時期稱勿吉，隋至唐時期稱靺鞨，遼至金時期稱「女真」、「女直」（避遼興宗耶律宗真諱）。遼朝女真開始有生女真、熟女真之分。到明朝仍稱為女真，在明朝初期分為建州女真 (大清帝國之始祖)、海西女真、野人女真三大部。後野人女真部分南遷長白山後，又按地域分為建州、長白、東海（即野人女真）、扈倫（即海西女真）四大部分。1636 年皇太極稱帝，將族名改為滿洲，即今日中國五十六個民族中的滿族，改名當日農曆十月十三日成為滿族的傳統節日頒金節。
「女真」一名最早見於唐初。依接近漢化程度及活動區域南北：多漢化程度、南境者為熟女真，少漢化程度、北境者為生女真。女直之名，見於《遼史》者，「又有北女直、南女直、長白山女直、鴨綠江女直、瀕海女直，黃龍府女真，曷蘇館女真，順化國女真，回跋女真，蓋各就其地名之。」《金史·世紀》記載：「金之先，出靺鞨氏。靺鞨本號勿吉。勿吉古肅慎地也。元魏時，勿吉有七部：曰粟末部，曰伯咄部，曰安車骨部，曰拂涅部，曰號室部，曰黑水部，曰白山部。隋稱靺鞨，而七部並同。唐初，有黑水靺鞨，粟末靺鞨，其五部無聞。」其中粟末靺鞨成為渤海人的主要組成。「渤海盛強，黑水役屬之。渤海滅，復役屬契丹。在南者系籍，號熟女直；在北者不籍，號生女直。生女直地有混同江、長白山。混同江亦號黑龍江，所謂白山、黑水也。」而也有觀點認為生女真和熟女真的方位不是一北一南，而是一東一西。《大金國志》云：「世居混同江之東長白山下；南鄰高麗，北接室韋，西界渤海，東瀕海。」按照《大金國志》的記載，完顏阿骨打所在的生女真的方位為朝鮮史所載的東女真（又稱為東北女真）大致相同。
女真人的族源為肅慎，基本形成民族形態的時期大約是在唐朝時的靺鞨（或稱勿吉），共分七部。《舊唐書·靺鞨傳》記載了黑水靺鞨等靺鞨各部的情況，「其國凡為數十部，各有酋帥，或附於高麗，或臣於突厥。而黑水靺鞨最處北方，尤稱勁健，每恃其勇，恆為鄰境之患。……其白山部，素附於高麗，因收平壤之後（平定高句麗），部眾多入中國。汨咄、安車骨、號室等部，亦因高麗破後奔散微弱，後無聞焉，縱有遺人，並為渤海編戶。唯黑水部全盛，分為十六部，部又以南北為稱」。十一世紀時，女真向遼稱臣。遼將南部包含滅渤海國後強制遷移至遼東歸入女真的以粟末靺鞨為主的渤海人在內，較為強大的部眾編入遼籍，稱為「合蘇館」，又作曷蘇館、合蘇袞、是女真語「藩籬」的意思，稱這些人為「熟女真」。另一部分以黑水靺鞨為主的，留居粟末水（松花江北流段）之北、寧江州（今吉林扶餘縣）之東，不編入遼籍的這些人就是「生女真」。後來建立了金朝的完顏部，就是生女真的一支，亦是黑水靺鞨的直系後裔。生女真分為幾十個部落，其中完顏部較大。十一世紀初，完顏綏可定居在按出虎水（今哈爾濱東南阿什河）其子石魯作酋長後征服了附近部落，成立了部落聯盟。石魯之子烏古乃又合併了許多部落。
1019 年，3000 名女真人海盜曾襲擊高麗，後入侵日本，在日本進行洗劫並掠奪人口。1113 年，烏古乃之孫完顏阿骨打繼立，1115 年，完顏阿骨打統一女真各部，並驅逐契丹的統治，建立金朝。國號為「大金」，史稱金。 國號來源有人說是來自發源地金水（阿什河），也有說是為取金不腐不壞之意。起先，女真人保持著在現代中國的東北的狩獵的生活方式，兼有漁獵、農耕和畜牧。除此之外，在都市裡保持著軍隊的生活方式。最後被准許和其他種族通婚。而金朝的統治者也受到了儒家文化的影響。
金建國後，就展開以遼五京為戰略目標的滅遼之戰，並且在很短的時間內攻打下了遼國的北方首都上京。然後與宋朝建立海上之盟共同對抗遼國。1125 年，滅遼成功後獲得遼國的大部分土地，由於燕雲十六州的張覺事件，金國與宋國的聯盟破裂。金大舉攻宋，並在宋朝北部建立了齊，楚等傀儡政權。稍後，北方這些土地都納入金的路州制度中。1126 年，金人占領了宋朝的首都開封，並且一度把宋朝軍隊趕到了長江以南。兩國軍隊經常對峙於淮河一帶。1189 年之後，金朝面對於北方的蒙古人和南方的宋朝兩面作戰，在蒙古人的攻擊下，在 1215 年不得不把首都金中都（現代北京）遷移到了開封。1234 年，蒙古人摧毀了金朝。在元朝，彭大雅稱呼女真為水韃靼女真。元朝政府在松花江下游和黑龍江設斡朵里、火兒阿(胡里改)、桃溫、脫斡憐、孛苦江五萬戶府，管轄當地女真水達達。後來，元朝政府為了籌糧，強迫他們改漁為農，在當地實行屯田。此外，徵調一部分女真人和水達達到浦嶺路和肇州屯田。至治元年（1321年）三月，元朝政府明令「罷女直萬戶府及狗站」。
明朝初年，火兒阿部首領阿哈出與斡朵里部首領猛哥帖木兒接受明朝招安而率部南下歸順，後來明朝以之為基礎成立建州三衛。明朝萬曆四十三年（1615年），建州女真首領努爾哈赤在新賓縣二道河子畔的赫圖阿拉城稱汗建國，為了延續前金之優勢，國號也稱為「大金」，因為要和完顏阿骨打的金有所區別，所以史稱後金。他原先的故鄉是費阿拉，建立後金之後定都遼陽。1626 年努爾哈赤疽病身亡，其八子皇太極即位汗王。1636 年皇太極稱帝，將國號改為大清，行中央集權，並將女真族名改為滿洲。
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